Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby...
Laurie Bidwell wychodzi za mąż za bogatego ranczera, Willa Ishama. Tak naprawdę kocha biednego Owena Merritta. Jego sąsiadka, nauczycielka Nan Melotte, ostrzega go, że zazdrosny Will zamierza go zniszczyć. Wkrótce Owen zostaje ranny w strzelaninie, za którą stoi Isham. Will zastawia na...