Historia dorastania dwóch chłopców, którzy wychowują się w przestępczym środowisku, w zapomnianym sowieckim miasteczku. Zapomniane miasteczko na rubieżach Związku Radzieckiego. Władzę w nim sprawuje gang kierowany przez niebezpiecznego przestępcę, zwanego Dziadkiem Kuzją (John...
Marius kończy liceum i powoli zdaje sobie sprawę, że być może nigdy nie zobaczy już swoich kolegów i koleżanek. Ponieważ gospodarz miejsca wybranego przez nastolatków na imprezę pożegnalną okazuje się oszustem, Marius postanawia skorzystać z faktu, że jego matka jest agentką...
