Bajkowy folklor w kolonii religijnych fundamentalistów w Chile. Senne koszmary, ludzie zaklęci w przedmioty, gadające zwierzęta. Dzikość serca i ciekawość, która często prowadzi do piekła. Poklatkowa animacja dwóch chilijskich artystów jest groteskowym zapisem inicjacyjnej podróży...
Spotkanie rodzinne na odległej wyspie. Trzy kobiety z różnych generacji czekają na Jaime - swojego ojca, męża i syna. Wspólne oczekiwanie staje się okazją do wspominania chwil spędzonych razem i rozmowy o utraconym czasie.
