Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Sfrustrowany dyrygent Miki musi radzić sobie z nieznośnym sprzedawcą orzeszków i flecistą Kaczorem Donaldem, który chce zagrać piosenkę o indyku. Gdy wybrzmiewa uwertura „Wilhelma Tella”, koncert przerywa uderzenie cyklonu.
Animacja opowiada o pracy strażaków, których wypoczynek przerywa alarm pożarowy. Miki i jego brygada szybko zjeżdżają po strusiej szyi i wyruszają wozem, żeby ugasić płonący wieżowiec. Jednak nie wszystko idzie po ich myśli, hydrant, który jest najbliżej pożaru nie działa, dlatego...
