Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie...
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Sfrustrowany dyrygent Miki musi radzić sobie z nieznośnym sprzedawcą orzeszków i flecistą Kaczorem Donaldem, który chce zagrać piosenkę o indyku. Gdy wybrzmiewa uwertura „Wilhelma Tella”, koncert przerywa uderzenie cyklonu.
Nie słuchając rad Praktycznej Świnki, Czerwony Kapturek, Świnka Skrzypek i Świnka Piętaszek idą na skróty przez las do domu babci. Po drodze natrafiają na Wielkiego Złego Wilka, pod którego przebraniem kryje się Złotowłosa Królowa Wróżek. Po ucieczce Czerwony Kapturek dociera w...
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
