Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.
Mysz, mieszkającą w luksusowym domu w mieście, odwiedza krewniak, nie ruszający się dotąd z wiejskich okolic. Z miejsca zostaje olśniony przepychem i bogactwem potraw, znajdujących się na stołach właścicieli rezydencji. Z braku ostrożności wpada do butelki szampana. Zbyt duża ilość...
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Program świąteczny złożony z życzeń składanych przez ulubione postaci z bajek Walta Disneya. Świąteczne pozdrowienia najmłodsi usłyszą m.in. od Bambiego, Pinokia, Kopciuszka oraz Królewny Śnieżki.
Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
