Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły,...