Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły,...
Minnie zostaje zamknięta w wieży, gdy odmawia małżeństwa z Księciem wybranym przez jej ojca. Próbując ją uwolnić, Miki zostaje złapany przez strażników i staje do pojedynku z Księciem. Po zwycięstwie może być z Minnie.
Miki czyta historię Guliwera, który trafia do kraina Liliputów, podczas gdy grupa mysich sierotek bawi się w marynarzy. W końcu mysz postanawia zainteresować dzieci, opowiadając im historię ze sobą w roli głównej. Gdy statek Mikiego się rozbija, a fale wyrzucają go nieprzytomnego na...
