Les Clark filmy

Miki zaprasza do audycji radiowej swoich przyjaciół, którzy usiłują odnaleźć się w prowadzonym "na żywo" programie.

Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...

Donald i Miki zabierają sieroty na piknik. Kaczor szykuje posiłek, podczas gdy mysz zabawia dzieci.

Kiedy pradziadek Micky'ego poznaje w parku piękną myszkę, od razu zaprasza ją na randkę do teatru.