Les Clark filmy

Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...

Donald i Miki zabierają sieroty na piknik. Kaczor szykuje posiłek, podczas gdy mysz zabawia dzieci.

Miki zaprasza do audycji radiowej swoich przyjaciół, którzy usiłują odnaleźć się w prowadzonym "na żywo" programie.

Poziom frustracji Donalda sięga zenitu, gdy próbuje umówić się z Daisy na randkę tak, by nie przeszkadzali mu siostrzeńcy.

Podczas burzliwej nocy do domu Mikiego wchodzi zagubiona papuga. Mysz, sądząc, że to włamywacz, chwyta strzelbę i udaje się na zwiady.