Słynny mistrz sztuk walki - Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat - Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan),...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Lei Li (David Chiang) stracił prawą rękę w pojedynku z diabolicznym mistrzem sztuk walk. Po latach ćwiczeń kung-fu stworzył zabójczy styl jednorękiego szermierza. Teraz musi sprawdzić, czy walcząc tylko lewą ręką, będzie wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na dawnym...
Główny bohater filmu Dragon (Jackie Chan) poszukuje swojego brata. Jednak zostaje przypadkowo wzięty za niebezpiecznego zbiega. Musi teraz walczyć z łowcami głów, policjantami, a także poszukać prawdziwego zbiega aby oczyścić swoje dobre imię...
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
