Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
Finist ratuje wioskę, w której żyje, przed okrutną niewolą u Kartausa. By zemścić się na bohaterze, Kartaus rozkazuje słudze Fingałowi zamienić go w potwora. Odmienić rzucony na Finista czar może tylko pocałunek pięknej dziewicy. Jednak wszyscy panicznie się go boją. Tymczasem...
