W dzielnicach robotniczych Nicei zostaje zamordowany filar lokalnej społeczności gruzińskiej. Jego syn Tristan, który pragnie zostać prawosławnym księdzem, zostaje sam z pogrążoną w żałobie matką. Gabriel, jego starszy brat z trudną przeszłością, pojawia się ponownie i powraca z...
Nika opiekuje się sparaliżowanym, złośliwym ojcem Sandro w podupadłym rodzinnym domu na prowincji niedaleko Tbilisi. Dom wkrótce ma zostać sprzedany. Kiedy pojawia się niezapowiedziana dziewczyna Nikiego, Nastia, Sandro w pełni wykorzystuje swoje zdolności manipulowania innymi.