Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...
Podczas podróży do Neapolu młody Francuz zakochuje się w wnuczce rybaka, Grazielli. Zostają rozdzieleni, gdy musi wrócić do Francji, a Graziella wkrótce umiera.
Zapis ostatniego dnia życia Joanny d'Arc, które zakończyła spalona na stosie. Podczas przesłuchań musiała wybierać między wiarą w Boga a własnym życiem.