Phillipe (Paul Gégauff) i Esther (Danièle Gégauff) prowadzą z pozoru idylliczne życie ze swoją córką Elise (Clémence Gégauff). Jednak Phillipe decyduje, że aby uatrakcyjnić związek powinni mieć romanse pod warunkiem, że będą się do nich otwarcie przyznawać.
Po 15 latach w więzieniu Jo powraca do swojego sąsiedztwa na przedmieściach Paryża - Menilmontant. To, co kiedyś było jego rejonem, całkowicie się zmieniło: nowe gangi, nowe kody i zasady rządzące tym miejscem. Przed Jo trudne zadanie pogodzenia się z nowym życiem. Sprawy dodatkowo...