Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
10-letni Fraser Pettigrew mieszka z rodzicami, Edwardem i Moirą, oraz licznym rodzeństwem w szkockim majątku Kiloran należącym do Gammy MacIntosh, owdowiałej matki Moiry. Rodzina wiedzie dość spokojny, wygodny żywot wypełniony niedzielnymi naukami ojca, słuchaniem Beethovena, łowieniem...
Gdy Sarah Russell (Amber Tamblyn) osiąga to czego pragnęła czyli dostaje się na studia medyczne, dowiaduje się, że jest chora na białaczkę. Wraca w rodzinne strony, ale nie ma odwagi powiedzieć o tym rodzinie. Spotyka swoją dawną miłość i sąsiadów, którzy nie przebaczyli jej...
