Kapitan policji Warren "Rip" Murdock próbuje wyjaśnić zagadkę śmierci swojego przyjaciela Johnny'ego Drake'a. Jadący pociągiem do Waszyngtonu Johnny znika w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce zostają znalezione jego zwłoki. Podążający jego tropem Murdock odkrywa, że Johnny...
Igor przywraca do życia potwora Frankensteina i przyprowadza go do syna naukowca - Ludwika. Ludwik jest opętany chęcią przywrócenia potworowi jego dawnej mocy. Nie wie jednak, że jeszcze kilka innych osób ma swoje pomysły odnośnie do tego jaki mózg umieścić w czaszce potwora.
Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
