Historia opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się animowaniem kukiełek. Jego losy zaprowadziły go do rodzinnego domu, w którym wciąż mieszka dziwny ojczym głównego bohatera. Lalkarz będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości, które niepokojąco przybiorą bardzo realną...
Lata siedemdziesiąte XX wieku. Trzech przyjaciół – Freddie (Christian Cooke), Bruce (Tom Hughes) oraz Snork (Jack Doolan) – wiedzie pełne rutyny życie w małym, angielskim miasteczku. Freddie marzy o wyrwaniu się klasy robotniczej i lepszej przyszłości, a chłodny i charyzmatyczny Bruce...