Tajemnicza opowieść o dwóch iluzjonistach między którymi rodzi się zażarta rywalizacja, która przeradza się w wojnę na sztuczki i nieposkromione pragnienie odkrycia tajemnic zawodowych rywala. Gdy nadchodzi chwila konfrontacji obu bohaterów - odwagi z pragnieniem, estradowego talentu z...
Lasy Wisconsin, otaczające niewielkie amerykańskie miasteczko, skrywają śmiertelnie niebezpieczny sekret. Lokalne władze badają sprawę tajemniczych zabójstw, nie podejrzewając nawet, że ich sprawcą jest zmiennokształtna bestia. Wilkołak początkowo pożywia się zwierzętami...