Izrael, po wydarzeniach z 7 października. Y., muzyk jazzowy z trudem wiążący koniec z końcem wraz z żoną Jasmine, tancerką, sprzedają swoją sztukę, dusze i ciała elitom, przynosząc radość i pocieszenie cierpiącemu narodowi. Wkrótce Y. otrzymuje misję najwyższej wagi: opracowanie...
Izrael, 1961 rok. Nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann, odpowiedzialny za zorganizowanie eksterminacji europejskich Żydów, zostaje skazany na karę śmierci.