Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Shaolin zostaje zaatakowany przez Chinga. Hung ucieka z klasztoru. Trafia do niewoli, gdy pochodzący z Shaolin Fang bierze go za bandytę. Fang musi pomóc Hungowi w ucieczce z więzienia, by wspólnie mogli stawić czoła Chingowi.
Młodzieniec San Ta (Chia Hui Liu) żyje w ciężkich czasach. Kiedy próbuje pomagać miejscowym rebeliantom walczącym przeciwko najeźdźcom, wpada w tarapaty. Tatarzy aresztują jego rodziców i niszczą dorobek rodziny. San Ta postanawia dotrzeć do leżącego w górach klasztoru Shaolin, aby...
