Para złych artystów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. Film rozpoczyna się od dwóch członków bractwa i ich dwójki męskich dzieci ściganych przez Niebo, Ziemię i różnych złych facetów. Dwaj członkowie uciekają osobno z dziećmi. Dwadzieścia lat później...
Reaktywowane są zawody gdzie mistrzowie kung-fu walczą z zawodnikami ninja. Najważniejszym i zarazem decydującym pojedynkiem ma być walka Chińczyka Ching Wan'a (Damian Lau) z Japończykiem Hashimoto (Norman Chu). Nie wiedzą, że są marionetkami w ważniejszej grze.
