Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Rok 1933. Siły Imperium Japońskiego walczą z oddziałami Republiki Chińskiej. W Pa Tou Lou Tzu, strategicznym punkcie Wielkiego Muru, przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich żołnierzy, byłych mistrzów kung-fu. Do czasu przybycia pomocy musza za wszelką cenę zatrzymać wroga....