Starzejący się profesor Raimund Gregorius przypadkowo spotyka tajemniczą Portugalkę. Przekonuje go ona do zakupienia pewnej książki. Zafascynowany dziełem, Raimund porzuca pracę i wyrusza w podróż do Lizbony. Ma nadzieję odkryć losy autora, Amadeu de Prado, który był doktorem i poetą...
27.09.1810 roku francuskie wojska dowodzone przez Massenę zostały pokonane pod Serra do Buçaco przez angielsko-portugalską armię dowodzoną przez generała Wellingtona. Mimo zwycięstwa żołnierze są zmuszeni do ściągnięcia wrogów pod Torres Vedras, gdzie Wellington wybudował fort.
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 1907 rok. Doktor Afonso rozpoczyna nowe życie na plantacji kakao, gdzie musi leczyć grupę służących „zarażonych” chorobą znaną jako Banzo. Dochodzi do kolejnych zgonów, a nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Obawiając się, że zjawisko może...
