Młody Portugalczyk marzy o wielkich przygodach i obronie ojczyzny. Zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej i zostaje wysłany na front w Mozambiku w Afryce. Pozostawiony przez pluton wyrusza w wyczerpującą wędrówkę przez mistyczną ojczyznę Makua, przemierzając ponad tysiąc...
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 1907 rok. Doktor Afonso rozpoczyna nowe życie na plantacji kakao, gdzie musi leczyć grupę służących „zarażonych” chorobą znaną jako Banzo. Dochodzi do kolejnych zgonów, a nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Obawiając się, że zjawisko może...
Xavier, wiejski chłopak, romantyczny, nieśmiały i naiwny w miłości, zakochuje się w Laurze, wnuczce sąsiada, która każdego lata przyjeżdża do dziadka na część wakacji. Pomimo kilku nieistotnych flirtów podczas letnich potańcówek, Xavier jest przekonany, że nie ma szans na zdobycie...
