Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
Ema (Leonor Silveira) jest bardzo atrakcyjną, ale niewinną dziewczyną, tak ładną, że samochody rozbijają się w jej obecności. Młodo poślubia Dr Carlo Paiva (Luís Miguel Cintra), który jej się nie podoba, jednak jest przyjacielem jej ojca. Przeprowadzają się do Doliny Abrahama. Carlo...