Kiedy kłopotliwa modelka bierze nowy narkotyk na imprezie, przechodzi szokującą transformację. Ścigana przez władze i niebezpieczny gang, szuka sposobu na odwrócenie tych efektów, tylko po to, by odkryć, że jej mutacje mogą uratować rasę ludzką.
Jako dziecko Ali Sokhela (Forest Whitaker) cudem uniknął śmierci z rąk bojowników partii Inkatha. Tylko on i jego matka przetrwali tę rzeź. Dziś Ali jest szefem wydziału zabójstw w południowoafrykańskiej policji w Kapsztadzie. Jednym z jego pracowników jest Brian Epkeen (Orlando...
Po wielu latach podróży po świecie Hugo (Ivan Botha) wraca do rodzinnego miasteczka. Mężczyzna nie wie, że nazajutrz ma się odbyć ślub jego najlepszej przyjaciółki z dziecięcych lat, Niny (DonnaLee Roberts). Do ślubu jednak nie dochodzi, bo panna młoda zostaje porzucona przed...
