W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby...
Po skończonej bitwie żołnierz wraca do domu. Po drodze trafia do wsi, której mieszkańcy pragną sprawiedliwości za bliskich, którzy zostali brutalnie zamordowani.
