Po skończonej bitwie żołnierz wraca do domu. Po drodze trafia do wsi, której mieszkańcy pragną sprawiedliwości za bliskich, którzy zostali brutalnie zamordowani.
W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby...