Jacob wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze...
Szesnastoletnia Laurie mieszka z samotnie wychowującą ją matką. Początkująca atletka nieudolnie stara się nawiązać kontakt z innymi dziewczynami ze swojej drużyny sportowej. Wycofana dziewczyna przykuwa uwagę trzydziestokilkuletniego Pete'a, który wykonuje różne dorywcze prace w jej...
