Bohater filmu, 60-letni kpitan Nathan ma za kilka dni przejść na emeryturę. Jest tym przygnębiony i rozgorycznony, bowiem najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił swojej drugiej miłości - kawalerii, a teraz musi odjeść. Kiedy Nathan przygotowuje do inspekcji wojska, nagle zjawia...
Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...
Dwóch braci: Clint i Ben Allisonowie postanawia wziąć udział w pędzeniu bydła z Teksasu do Montany. Udając się do Teksasu ratują po drodze Nellę z rąk Indian. Między Clintem i Nellą rodzi się uczucie, jednakże Nella już wkrótce zostawia go dla przywódcy popędzaczy bydła ...
