Do bogatej barokowej rezydencji przyjeżdża grupa młodych ludzi zaproszona przez parę w średnim wieku. Gospodyni jest reżyserką wieczoru. Wychwalając potrzebę miłości, zaprasza gości do podróży w świat wyrafinowanej i namiętnej erotyki.
Dwie francuskie dziewczyny gubią się w lesie i przypadkowo wkraczają do królestwa czarodziejki Morgany Le Fay, która daje im wybór - albo pozostaną na zawsze młode jako jej kochanki, albo zgniją w lochach na wieczność.
Tony i Nanar, dwaj nastolatkowie, którzy poznali się w poprawczaku, są częścią gangu bezrobotnych i bez grosza przy duszy młodych ludzi z przedmieść Paryża. Razem kręcą się wokół piłki i przygotowują złe sztuczki. Muza grupy, B.B. La Brune, organizuje zajęcia rekreacyjne, kiedy...