Zły czarnoksiężnik Traigon (Roberto Ballesteros) pragnie nieograniczonej mocy. Aby to osiągnąć, musi złożyć bogini Caligarze w ofierze swoje własne dziecko. Jednak jego żona nie zgadza się na to i będąc już w zaawansowanej ciąży, ucieka. Podczas ucieczki rodzi córki-bliźniaczki....
Dwaj detektywi z wydziału narkotyków detektyw Carrera (Valentino Trujillo) i detektyw Rojasem (Sergio Goyri), pragną dorwać barona narkotykowego Fargasa (Rosolfo de Anda). Bandyci; porywają małe dzieci, mordują je (lub rozcinają je, zanim umrą) i napełniają ich zwłoki narkotykami,...
