Daniel ginie w czasie wędrówki Szlakiem Świętego Jakuba. Jego ojciec, który przybywa do Europy po szczątki syna, decyduje się przejść tę drogę za niego.
Madryt, Hiszpania, 1975 rok; krótko po zakończeniu dyktatury Franco. Pół roku po tajemniczej śmierci kochanka, szanowanego krawca, zamężna kobieta odwiedza biuro młodego Germana Arety, byłego policjanta, który został prywatnym detektywem, i prosi go o fachową pomoc.