Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Buzz i Abercrombie są agentami próbującymi dostać się na stanowisko kierownika filmów muzycznych. Procedury nie przynoszą skutku. Lou nie mogąc znieść głosu Buda wkłada sobie zatyczki do uszu. Czy tym nieudacznikom uda sie ze swoim życiem coś zrobić?
