Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim...
Osamotniona po stracie ojca dziewczyna wyrusza z rodziną do krewnych w Nowym Meksyku. Na miejscu poznaje chłopaka, który jako jedyny zdaje się ją rozumieć.
