Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu w prowincjonalnym mieście. Pewnego dnia poznaje nową sąsiadkę, która właśnie wprowadziła się do zniszczonego fortu w okolicy. Piękna i tajemnicza panna Yang (Hsu...
Kuan Fung Yi (Alexander Fu Sheng) pracuje dla fabryki tekstylnej. Zostaje uwikłany w konflikt, w którym musi stawić czoło swojemu największemu wrogowi należącemu do klanu Manchu. W starciu pomaga mu doskonała znajomość kung-fu.
Rok 1933. Siły Imperium Japońskiego walczą z oddziałami Republiki Chińskiej. W Pa Tou Lou Tzu, strategicznym punkcie Wielkiego Muru, przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich żołnierzy, byłych mistrzów kung-fu. Do czasu przybycia pomocy musza za wszelką cenę zatrzymać wroga....
Fong Si Yu (Alexander Fu Sheng) jako dziecko stracił ojca. Mężczyzna został zamordowany. Wyszkolony najpierw przez matkę, a potem w klasztorze Shaolin, Fong stał się jednym z najlepszych szermierzy. Wraz z przyjacielem Hu Wei Chienem (Chi Kuan-Chun), którego ojciec również został zabity,...