William jest chłopcem o bujnej wyobraźni, który nie wyobraża sobie, że może być na świecie miejsce piękniejsze niż ich farma. Kiedy rodzice oznajmiają mu, że wkrótce przeprowadzą się do miasta, jest zrozpaczony.
Manitoba 1942 r. Do Kanady przyjeżdża z Australii Lachlan na szkolenie pilotów, poznaje Lil, zakochuje się, problem w tym, że kobieta jest mężatką, mimo to romans rozkwita.
