Manitoba 1942 r. Do Kanady przyjeżdża z Australii Lachlan na szkolenie pilotów, poznaje Lil, zakochuje się, problem w tym, że kobieta jest mężatką, mimo to romans rozkwita.
William jest chłopcem o bujnej wyobraźni, który nie wyobraża sobie, że może być na świecie miejsce piękniejsze niż ich farma. Kiedy rodzice oznajmiają mu, że wkrótce przeprowadzą się do miasta, jest zrozpaczony.