Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku....
W Lizbonie podczas uroczystości ku czci św. Antoniego, patrona kochanków i starego miasta. Opowieść dotyczy Catão (Luís Miguel Cintra), nacjonalistycznego polityka, który jest charyzmatyczny i pozbawiony skrupułów. Obsesyjnie ściga Silvię (Joana Bárcia), mistyczną i tajemniczą...