Czasy prehistoryczne, 35 000 lat p.n.e. Bohaterami naszego filmu są dwa plemiona: Czystowłosych i Brudnowłosych. Ci pierwsi żyją spokojnie i utrzymują w tajemnicy przepis na szampon do włosów (dla tego sa czystowłosi). Ci drudzy starają się im ten przepis wykraść. Aż tu pewnego dnia...
Opowieść o niezwykłej przyjaźni żydowskiego chłopca o imieniu Momo (Pierre Boulanger) i starego muzułmanina Ibrahima (Omar Sharif), który wie i widzi wiele więcej niż daje po sobie poznać. Wspólnie wyruszają w podróż, która na zawsze odmieni ich życie.
Anglia, XVII w. Mieszkający samotnie Ursus (Gérard Depardieu) przygarnia pod swój dach 10-letniego Gwynplaine'a i niewidomą dziewczynkę. Ursus otacza dzieci prawdziwą troską i uczy je akceptować swoją inność. Tworzą szczęśliwą rodzinę i przez lata występują razem na scenie...
