Czasy prehistoryczne, 35 000 lat p.n.e. Bohaterami naszego filmu są dwa plemiona: Czystowłosych i Brudnowłosych. Ci pierwsi żyją spokojnie i utrzymują w tajemnicy przepis na szampon do włosów (dla tego sa czystowłosi). Ci drudzy starają się im ten przepis wykraść. Aż tu pewnego dnia...
Anglia, XVII w. Mieszkający samotnie Ursus (Gérard Depardieu) przygarnia pod swój dach 10-letniego Gwynplaine'a i niewidomą dziewczynkę. Ursus otacza dzieci prawdziwą troską i uczy je akceptować swoją inność. Tworzą szczęśliwą rodzinę i przez lata występują razem na scenie...
Opowieść o niezwykłej przyjaźni żydowskiego chłopca o imieniu Momo (Pierre Boulanger) i starego muzułmanina Ibrahima (Omar Sharif), który wie i widzi wiele więcej niż daje po sobie poznać. Wspólnie wyruszają w podróż, która na zawsze odmieni ich życie.
