Charlie Croker, któremu złodziejski fach zawsze wydawał się najlepszym sposobem na zdobywanie pieniędzy, trafia do więzienia. Gdy opuszcza zakład, przyjaciel zdradza mu plan skoku stulecia. Akcja ma być przeprowadzona we Włoszech z pomocą znanego w półświatku ekscentrycznego Bridgera....
I wojna światowa dobiega końca. Służący w Legii Cudzoziemskiej Amerykanin, major William Sherman Foster, otrzymuje kolejny przydział. Oddział Fostera ma chronić ekspedycję archeologów mających w Erfoud (Maroko) zbadać grobowiec Anioła Pustyni. Foster wie, że El Krim, wódz pustynnych...
Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego...