Animowana baśń o istnieniu odmiennych od siebie światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy na podstawie książki Dino Buzzatiego. Początkiem niezwykłej przygody jest zaginięcie królewskiego syna. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi,...
Po nieudanej próbie oszustwa fałszerz obrazów salwuje się ucieczką do Los Angeles, gdzie podszywa się pod krewnego zmarłego biznesmena, aby przejąć jego majątek.
