Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...
Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Kiedy Steve Emery przybywa do Trynidadu na prośbę swojego brata, wkrótce odkrywa, że ten już nie żyje, a wdowa po zmarłym Chrisie ma romans z Maxem Fabianem, podejrzanym o morderstwo. Stopniowo Steve zdaje sobie sprawę, że sam uległ urokowi swojej szwagierki. Sytuacja staje się...
