Film rozgrywa się w Szanghaju, w początkach ery republikańskiej. Cheng Daqi (Chow Yun-Fat), młody człowiek pracuje na straganie, jedzie do Szanghaju w poszukiwaniu nowego życia i spotyka Hong'a (Sammo Hung), szefa policji, który jest także szefem triady.
Chiny, niespokojne lata 20. Zhang (Jiang Wen), szef bandy rabusiów, dość przypadkowo obejmuje posadę burmistrza w miasteczku tyranizowanym od lat przez pozbawionego skrupułów Huanga (Chow Yun-Fat). Między tymi godnymi siebie przeciwnikami rozegra się bezwzględna walka o honor i władzę....
Chiny w III wieku naszej ery były krainą podzieloną na trzy walczące ze sobą królestwa – Wei, Shu i Wu. Główny bohater filmu, Zhao Zilong (Andy Lau), jest mieszkańcem królestwa Shu i wojownikiem króla Liu Bai. Jego marzeniem jest zjednoczenie rozbitego kraju. U boku dzielnego weterana...
Trzy konkurujące ze sobą grupy, zbierają się w ruinach zajazdu "Pod Smoczą Bramą" czekając na burzę piaskową, zdarzającą się raz na 60 lat. Burza ma odsłonić ukryty skarb, którym zainteresowani są wszyscy. Jednak większość ma też inne cele od zabójstwa zaczynając na dworskiej...
Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...
