Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
Tien Lung (Jimmy Wang Yu), najlepszy wojownik w szkole sztuk walki "Ching Te", wdaje się w walkę z Hook Gang, który należy do grupy przestępczej zajmującą się przemytem opium i prostytucją. Członkowie pobitego gangu informują swego szefa Chao, który jest tak wściekły, że udaje się...
