Bracia Paul (Humphrey Bogart) i Joe Fabrini (George Raft) prowadzą interes w Kalifornii. Dostarczają ciężarówkami owoce z lokalnych gospodarstw do sklepów w Los Angeles. Codziennie walczą ze skorumpowanym szefem i narastającą konkurencją. Pewnej nocy, podczas długich godzin jazdy,...
Przeddzień Bożego Narodzenia, sklepy pełne upominków, pada puszysty śnieg a mieszkańcy miasta zachwycają się światłami choinek. Tylko biskup Henry Brougham (David Niven), marzący o nowym kościele i poświęcający cały wolny czas na szukaniu inwestorów wśród bogatych mieszkańców...
Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
