Małoletni pomocnik Andre Toulona w czasie II wojny światowej, Peter Hertz, zdecydował się opowiedzenia historii lalkarza i jego lalek pewnej grożącej mu bronią kobiecie. Film ten jest praktycznie połączeniem scen ze wcześniejszych części serii, by wyjaśnić to wszystko, o czym nie...
Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
