Kobieta, która zdobywała tajne informacje dla izraelskiego Mossadu, jest teraz poszukiwana. Agencja pomaga jej, dając nową tożsamość, ukrywając i finansując operację plastyczną twarzy. Do czasu zagojenia ran, ma ją ochraniać ambitna agentka wywiadu.
Pakistańskie miasto, Lahore. Do kawiarnianego stolika, przy którym siedzi nieznajomy Amerykanin, dosiada się brodaty mężczyzna, wprawiając obcokrajowca w zakłopotanie. Rozpoczyna konwersację, która bardzo szybko przeradza się w długi monolog. Changez, bo tak nazywa się ów mężczyzna,...
Richard jest trzydziestokilkuletnim nauczycielem, który przeprowadza się do coraz bardziej popularnego wśród hipsterów wschodniego Londynu. Wierzy, że uda mu się tam zacząć wszystko od nowa. Powoli zaczyna odkrywać nocne życie i mieszkańców dynamicznie gentryfikującej się dzielnicy....
