Pakistańskie miasto, Lahore. Do kawiarnianego stolika, przy którym siedzi nieznajomy Amerykanin, dosiada się brodaty mężczyzna, wprawiając obcokrajowca w zakłopotanie. Rozpoczyna konwersację, która bardzo szybko przeradza się w długi monolog. Changez, bo tak nazywa się ów mężczyzna,...
Aydin, emerytowany aktor prowadzi mały hotel w centralnej Anatolii. Towarzyszy mu młoda żona Nihal oraz siostra Necla. Zimą, w miarę jak śnieg pokrywa step, hotel staje się schronieniem, ale także sceną ich dramatów. Film jest studium relacji trzech bliskich, ale odosobnionych i zdanych...