Tysiąc lat przed naszą erą, Palestyną rządzą Filistynii. Żydowski rewolucjonista, Samson, pragnie ożenić się z Semadar, filistynką. Nie wie jednak, że jej siostra Dalila się w nim kocha. Podczas wesela dochodzi do bójki w której Semandar ginie. Samson zaś wspiera powstania...
Rzeźbiarz Czesław poszukuje modelki do swojego nowego dzieła "Nowa Wenus". Poznaje piękną Hankę, która wydaje się mu być idealną modelką. Wkrótce oboje zakochują się w sobie, ale wychodzi na jaw, że Hanka jest narzeczoną przyjaciela Czesława - barona Stumberga.
