W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię Judyta i rozpoczyna zwiedzanie ludzkiego świata. Maurizio, młody ksiądz z Ameryki, który żyje we Włoszech, zmuszony jest śledzić poczynania...
Rok 1940. W założonym na pustyni obozie oddziału medycznego włoskiej armii życie płynie sielankowo: dowódcy robią zdjęcia, używają życia, czekają na zwycięstwo i powrót do domu. Kiedy jednak włoska armia dostaje łupnia od aliantów, do obozu zaczynają trafiać ranni...