Do dwóch niecieszących się powodzeniem artystów – malarza Michela i rzeźbiarza Prospera uśmiecha się szczęście. Michel wygrywa milion franków na loterii. Wkłada szczęśliwy los do marynarki, którą ktoś mu kradnie. W pościgu uczestniczą m.in. także wierzyciele i policja…
Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
Ten piękny, pastelowy film uznała krytyka za rodzaj pożegnania Rene Claira z pewną epoką. Jedne z najlepszych kreacji Gerarda Philipe'a i Michele Morgan. Opowieść o pewnym skorym do amorów poruczniku dragonów, który wpada we własne sidła... Akcja rozgrywa się przed pierwszą wojną...