W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.
Pewien młody mężczyzna udaje się do samotnej posiadłości tajemniczego doktora Renault, którego dziwne eksperymenty uwalniają jego ducha z ciała. Udaje mu się opuścić swoje ciało i bezcielesny i niewidzialny podróżuje po Paryżu, robiąc praktyczne żarty: z hotelowej szatni wybiega...
